Metodología para planificación financiera responsable
Nuestro proceso se fundamenta en el análisis detallado del contexto y las metas del cliente, garantizando transparencia y confidencialidad en cada etapa. Aplicamos una metodología que prioriza el estudio previo, la evaluación de alternativas y la adaptación a los cambios regulatorios o situacionales. Todo ello permite entregar recomendaciones ajustadas a cada perfil, con información clara sobre tasas, plazos y condiciones relevantes.
Asesoría objetiva
Enfoque imparcial y profesional en cada paso.
Adaptación continua
Propuestas ajustadas según nuevas circunstancias.
Equipo de especialistas limnorovae
Experiencia comprobada en planificación y consultoría
Marta Vidal
Consultora senior
Áreas clave
Lidera proyectos de planificación y es referente en ética y regulación. Contribuye a la formación y soporte técnico de los clientes.
Gestión de proyectos
Más de 100 casos exitosos
Reconocida ponente
Participación en foros nacionales
Tomás Ramírez
Especialista financiero
Especialidades
Aprecia el trato cercano con clientes y la creatividad al adaptar recomendaciones. Ha colaborado en organismos sectoriales.
Colaboración sectorial
Miembro en colectivos de consultoría
Desarrollo de herramientas
Impulsor de soluciones digitales
Elena Suárez
Analista de riesgos
Competencias
Es la responsable de las revisiones periódicas de riesgos. Destaca su atención al detalle y habilidades para identificar oportunidades.
Detección proactiva
Identificó riesgos clave en empresas
Optimización operativa
Mejoró procedimientos internos
Fernando Nieto
Consultor estratégico
Campos
Su visión global ha permitido implementar mejoras en diversos sectores. Es referente consultivo para organizaciones de tamaño variado.
Implementación sectorial
Transformó procesos en medianas empresas
Mentoría interna
Aporta formación al equipo
Cómo trabajamos en limnorovae
Le presentamos nuestro proceso estructurado para garantizar claridad y profesionalidad durante todo el servicio de planificación financiera.
Inicio y recogida de datos
Análisis del contexto actual
Se recopila información relevante del cliente y su situación general, garantizando la confidencialidad de los datos y alineando expectativas para iniciar la planificación.
Privacidad asegurada
Datos tratados cumpliendo normativa vigente.
Contexto definido
Se identifican prioridades y limitaciones.
Evaluación y objetivos
Establecimiento de prioridades
Trabajamos con el cliente para determinar aspiraciones, horizonte temporal y posibles limitaciones técnicas o normativas.
Metas definidas
Se clarifican los objetivos principales.
Riesgos valorados
Evaluamos posibles escenarios futuros.
Diseño de soluciones
Elaboración de alternativas
Presentamos distintas propuestas basadas en análisis objetivo, recogiendo condiciones, tasas y términos para facilitar decisiones informadas.
Opciones claras
Propuestas razonadas y comprensibles.
Resolución de dudas
Soporte para todas sus preguntas.
Seguimiento y adaptación
Ajuste según evolución
Evaluamos periódicamente el avance y adaptamos la estrategia a cambios en el entorno, nuevas necesidades del cliente o modificaciones regulatorias.
Actualización constante
Revisión periódica de propuestas y contexto.
Soporte permanente
Acompañamiento operativo durante el proceso.
Comparativa de nuestros servicios
| Características | Consultoría anual | Planificación puntual | Soporte continuo |
|---|---|---|---|
| Análisis personalizado y adaptado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Revisiones periódicas con informes | Regular | — | Constante |
| Acceso a consultas adicionales | Opcional | — | Ilimitado |
| Incluye detalle de tasas y comisiones | Incluido | Incluido | Incluido |